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补涨行情启动 近3个月REITs基金十强平均涨一成 - 财经 - 工商

发布时间:2022/05/07 点击量:

观察近期全球主要资产表现,虽然美债殖利率走升为市场带来波动,不过在经济复苏预期地引领下,同时市场资金依旧充沛,整体而言风险性资产依旧是上涨居多,值得一提的是,截至12日止,近三个月来看又以受惠景气复苏,且去年表现相对落后的REITs表现最为亮眼,补涨行情启动。

富时全球REITs指数涨幅近9.85%,道琼美国地产指数上涨14.42%,相关基金和ETF表现亦水涨船高,由投信发行、近三月绩效前十强的REITs基金及地产ETF平均表现都在10%以上,上榜的产品包括群益道琼美国地产ETF、复华富时不动产证券化、台新北美收益资产证券化、群益全球地产入息等等,值得投资人多加关注。

群益道琼美国地产ETF经理人李钰涵表示,新冠肺炎疫苗的投入使用,令经济复原脚步可望进一步推进,在经济及消费活动回温下,也有助带动不动产需求,去年度表现相对落后的REITs也展开补涨行情,其中又以美国市场表现最佳。

后市来看,当前美国经济数据表现稳健向好,REITs企业财报也合乎预期,先前受到疫情干扰最为严重的REITs次产业如零售、旅馆等表现亦持续回升,公寓REITs承租状况良好,包括纽约、旧金山等地公寓租金衰退幅度改善。另一方面,虽然美国REITs的NAV已回升至平均水准,不过就股利率来看,与10年期公债利差仍具吸引力,料仍吸引诉求稳健收益投资的资金配置。

李钰涵指出,除受惠景气复苏,先前疫情影响程度高,具有较大估值修复机会的REITs次产业外,中长期在电子商务蓬勃发展、5G应用加速推进下,具结构性成长机会的工业物流、资料中心、电塔等特殊型REITs表现也持续看好,建议以美国地产ETF来介入布局,在享有收益优势外,也能透过ETF持有标的的多元特性,掌握经济好转所带动股价走强的资本利得,并透过在特殊型REITs的布局,兼收科技创新及新消费型态所带来的成长潜力。

(工商 )