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《科技》低中高阶MLCC后市 两样情 - 财经 - 时报信息

发布时间:2022/08/28 点击量:

马来西亚无限期封城导致供货受阻,由于日厂高阶MLCC库存仍低于30天,TrendForce预期,其他在日本设厂的业者如:村田制所、京瓷与韩厂三星将成为此波转单效应中的受惠者,至于中、低阶MLCC因库存已回升到60天,且Chromebook及其它IT产品终端需求传杂音,加ODM厂中、低阶MLCC平均库存偏高,低阶MLCC供应商如:国巨(2327)、华新科(2492)与三星等将面临部分品项订单调降的压力。

马来西亚政府延长全国行动管制(MCO3.0),TrendForce表示,包括MLCC日厂太阳诱电、石英晶体(Crystal)日厂NDK & Epson、电解电容大厂日本松下、芯片电阻(R-Chip)厂—华新科技等,于当地的生产和货运排程皆持续受阻。尽管太阳诱电于马来西亚的厂房已于6月14日复工,并依当地政府规定调配60%的出勤人力,使其产能稼动率逐渐恢复至80%,然受到七月延长管制影响,整体产能应无法再往上突破。

由于第3季开始进入传统旺季,全球被动元件(MLCC)市场供货将面临挑战。其中又以高阶MLCC最为吃紧,主要紧缺品项对应的终端产品包含手机、笔电、网通、服务器及5G基站,在部分MLCC可能无法顺利出货的压力下,ODM厂后续整机出货恐将受冲击。

从各类终端应用来看,由于第3季苹果将推出新品所致,故iPhone与Macbook Pro的MLCC主要供应商—村田、太阳诱电与京瓷,将在第3季至第4季逐渐迎来需求高峰。值得注意的是,苹果主要应用的MLCC规格也同时与其它笔电、服务器及网通产品共享,而在太阳诱电无法提升7月产能稼动率的情况下,该规格的MLCC供给缺口将成为各家ODM厂第3季抢料的品项。

服务器方面,在第3季需求将稳定成长的预期下,ODM厂除了紧盯各类IC供货外,马来西亚延长封城管制也让被动元件高分子铝固态电容SP CAP、钽电容器(Tan CAP),以及高阶MLCC材料成为另一供给吃紧品项,为避免后续ODM厂持续转单,村田与京瓷两家供应商目前积极冲刺产能来支持。

TrendForce表示,目前观察,6月起各供应商的中、低阶MLCC库存已回升至60天的安全水位,然日厂的高阶MLCC库存仍低于30天。在马来西亚封城管制持续延长的压力下,其他在日本设厂的业者如村田制所、京瓷与韩厂三星将因此成为此波转单效应中的受惠者。

至于Chromebook及其它IT产品方面,TrendForce表示,随著欧美疫苗施打率提升逐步解封,预期将使得整体需求在第4季放缓,以及ODM厂中、低阶MLCC平均库存偏高的两大因素影响下,低阶MLCC供应商如国巨、华新科与三星等将面临部分品项订单调降的压力。